Copilotのカスタム指示の設定方法｜書き方のコツとメモリ・ノートブックとの違い

Copilotのカスタム指示は、回答のトーンや形式といった「毎回伝えたいルール」を、一度設定して使い続けるための機能です。Copilot Chatの個人用設定から、数ステップで登録できます。この記事では、カスタム指示の概要、設定の手順、書き方のコツ、ノートブックでの使い方、導入時の注意点を、Microsoft公式情報をもとに解説します。

Copilotのカスタム指示とは？回答の出し方を設定する機能

カスタム指示は、Copilotにどう答えてほしいかを、あらかじめ登録しておく機能です。Microsoft公式でも、Copilotに覚えておいてほしい大切な情報や、コミュニケーションの好みを伝えるものと説明されています。

一度設定すれば、以降の会話に反映される

公式サポートページによると、カスタム指示を保存すると、以降のCopilotとの会話で、その好みが覚えられ、回答の調整に使われます。例として、公式は「会議を要約するときは、段落ではなく箇条書きで重要事項を示す」という指示を挙げています。毎回の入力の手間を減らし、出力の形式をそろえやすくなります。

メモリ・チャット履歴・一時チャットとの違い

Copilotの個人設定には、カスタム指示のほかに、メモリ、チャット履歴、一時チャットがあります。公式の説明をもとに整理します。

公式によると、一時チャットは、パーソナライズされた情報にアクセスせず、履歴にも表示されません。ただし、組織のデータ保持ポリシーに従って保持され、保持期間中は、IT管理者がアクセスできる場合があります。

Copilot Chatでカスタム指示を設定する方法【5STEP】

設定は、Copilot Chatの設定画面の「個人用設定」から行います。公式サポートページの手順に沿って解説します。画面の表示名は、環境によって異なる場合があります。

STEP1：Copilot Chatを開いてサインインする

Copilot Chatを開き、対象のMicrosoft 365アカウント（職場・学校のアカウント、またはPersonal / Familyなどの対象アカウント）でサインインします。

STEP2：右上のメニューから設定を開く

Copilotアプリの右上にある「…」（その他）を選び、設定のアイコンから、設定画面を開きます。

STEP3：「個人用設定」を選ぶ

設定画面の左側のメニューから、「個人用設定」（Personalization）を選びます。ここに「カスタム指示」のタイルがあります。

STEP4：「指示の編集」から内容を入力する

「指示の編集」を選びます。提案された指示から選ぶか、入力欄に、自分についての情報と、回答の形式の希望を書きます。

STEP5：保存して、動作を確認する

保存のボタンを選びます。保存後は、実際のチャットで、設定したとおりの形式で返ってくるかを確認しましょう。カスタム指示は、トグルをオフにすれば、いつでも無効にできます。

カスタム指示の書き方のコツ

効果的な指示は、短く、具体的で、守ってほしい内容が一目で分かるものです。公式は、自分についての情報と、回答の形式の希望を書くよう案内しています。

書く内容は5つに絞る

次の5つの観点で整理すると、書きやすくなります。

例文：総務・情シスの担当者向け

次の例は、本記事のために作成したものです。自分の業務に合わせて、書き換えて使ってください。

避けたい書き方

次のような書き方は、効果が出にくくなります。

公式の解説ではありませんが、設定が限定的すぎると、想定外の質問に対応しづらくなるという指摘もあります。まずはシンプルな指示から始めて、使いながら調整しましょう。

ノートブックのカスタム指示（Copilot instructions）

Copilot Notebooksでは、ノートブックごとに、Copilotへの指示を設定できます。Chatの個人用設定とは別の、ノートブック単位の設定です。

設定手順

Microsoft CopilotアプリまたはOneNoteでノートブックを開き、利用している環境に応じて以下の手順で設定画面を開きます。

• Microsoft Copilot アプリの場合: 画面右上の「…」（その他のオプション）ボタンを選び、「指示」（Instructions）を選択します。
• OneNote の場合: 画面左上のノートブック名の横にある矢印を選び、「Copilot instructions」を選択します。

表示されたダイアログに、回答の書式、トーン、焦点を当てるトピックなどの具体的な指示を入力し、保存します。指示の内容はいつでも編集可能です。

共有時の注意点

公式によると、ノートブックを共有すると、他のユーザーが、設定した指示を見て、リアルタイムで一緒に編集できます。チームで使う場合は、指示の内容にも、共有されて困る情報を書かないようにしましょう。ノートブックの詳しい使い方は、別記事でも解説しています。

カスタム指示が思いどおりに反映されないときの確認点

反映されないときは、トグルの状態、指示の書き方、会話の種類を確認します。

トグルがオンになっているか

個人用設定のカスタム指示のトグルが、オフになっていないか確認します。保存したあとに、オフにしていないかも見直しましょう。

一時チャットを使っていないか

一時チャットは、パーソナライズされた情報にアクセスしません。カスタム指示を使いたいときは、通常のチャットで確認してください。

指示が矛盾していないか

「簡潔に」と「詳細に」のように、矛盾する指示が混ざっていないかを見直します。複数のルールがぶつかる場合は、優先する内容を残して整理しましょう。

組織でカスタム指示を使うときの注意点

組織で使うときは、機密情報を書かないこと、共有時の扱い、ルールの統一を意識します。

機密情報や個人情報を書かない

カスタム指示は、保存して使い続けるものです。取引先名、個人情報、未公開の情報などは、書かないようにしましょう。

チームで共通の書き方を決める

カスタム指示は、個人用の設定です。チームで出力の形式をそろえたい場合は、推奨する指示の例文を文書にまとめて、共有すると効果的です。

回答は人が確認する

カスタム指示を設定しても、すべての回答が指示どおりで、正確になるわけではありません。社外に出す文書や、数値を含む回答は、人が確認してから使いましょう。

よくある質問（FAQ）

Copilotのカスタム指示とは何ですか？

Copilotの回答の出し方や、覚えておいてほしい自分の情報を、あらかじめ登録しておく機能です。保存すると、以降の会話で、好みに合わせた回答になります。

Copilotのカスタム指示はどこで設定しますか？

Copilot Chatの右上のメニューから設定を開き、「個人用設定」の中にある「カスタム指示」で設定します。「指示の編集」から内容を入力して保存します。

カスタム指示とCopilotメモリの違いは何ですか？

カスタム指示は、自分で書いて登録する、回答の出し方のルールです。メモリは、過去の会話から、好みや仕事の目標などを、Copilotが自動で保存する機能です。

カスタム指示は無効にできますか？

できます。個人用設定のカスタム指示のトグルをオフにすれば、無効にできます。指示の内容は、いつでも編集できます。

ノートブックにもカスタム指示はありますか？

あります。Copilot Notebooksでは、ノートブックごとに「Copilot instructions」で指示を設定できます。共有したノートブックでは、他のユーザーが指示を見て、編集もできます。

毎回の指示を一度で済ませ、Copilotを自分の仕事に合わせよう

Copilotのカスタム指示は、毎回伝えているルールを一度の設定にまとめる機能です。書き方を整え、メモリやノートブックと使い分けると、回答の形式がそろい、確認の手間も減らせます。

この記事のポイントは次のとおりです。

まずは、毎回のように入力している指示を1つか2つ思い出し、それをカスタム指示に登録してみましょう。使いながら、効果があった言い回しを残し、合わない部分を直していけば、自分の業務に合ったCopilotに近づいていきます。